7月 寻淮洲、乐少华、粟裕等领导的红七军团改编为北上抗日先遣队 ，开赴闽浙皖赣边区运动。11月 ，同方志敏领导的红十军汇合后组成红十军团 ，建立以方志敏为主席的军政委员会。
8月7日 红六军团从湘赣革命凭据地突围西征。10月 ，与红三军会师。红三军恢复红二军团番号 ，贺龙任军团长 ，任弼时任政治委员。随后 ，逐步开创湘鄂川黔革命凭据地。
10月中旬 中共中央、中革军委率中央红军主力等进行战略转移 ，开始长征。11月中旬至1935年11月中旬 ，红二十五军 ，红四方面军 ，红二、红六军团也相继撤出鄂豫皖、川陕、湘鄂川黔等革命凭据地 ，进行战略转移。
10月下旬－12月初 中央红军连续突破国民党军三道封闭线 ，在突破第四道封闭线的湘江战役中遭受重大损失。度过湘江后 ，中央红军从长征出发时的8.6万余人锐减到3万余人。
10月 中央红军主力长征后 ，中共中央决定建立以项英为首的苏区中央分局和中央军区、以陈毅为主任的中华苏维埃共和国中央政府效劳处 ，领导留在南方凭据地的红军和游击队坚持斗争。南方游击战争历时三年 ，地区规模包括八省十几个地区 ，有力配合了主力红军的战略转移 ，保存了革命力量。其间 ，瞿秋白等牺牲。
12月18日 中央政治局在贵州黎平召开集会 ，凭据毛泽东的建议 ，通过决议 ，放弃到湘西北同红二、红六军团汇合的计划 ，改向贵州北部进军。此前 ，中共中央卖力人在湖南通道召开紧急集会 ，讨论转兵问题。
